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滴滴託管小藍單車,共享單車將進入巨頭收割階段

原標題:滴滴託管小藍單車,共享單車將進入巨頭收割階段

滴滴與小藍單車之間並非收購,而是託管業務

曾經被稱為最好騎的小藍單車,在經曆了一係列風波之後,終於由出行巨頭滴滴接管了運營工作。盡管與早前滴滴將收購小藍單車的傳聞有一定出入,但對於小藍單車用戶來說還算是個好消息。這已經是小藍單車第二次把業務交由他人託管,早在去年11月CEO李剛宣佈業務交由拜客託管,押金用戶可免費使用。

早在去年年初,滴滴就大手筆地投資了ofo,進入了當熱火朝天的共享單車市場。ofo的整體表現還不錯,和摩拜一起打到了現在,具體真實數據我們外界無從得知,但至少場麵上不分上下。在此形勢之下,滴滴為何又自己直接切入共享單車市場呢?

傳滴滴與ofo反目,摩拜和ofo合並徹底泡湯

這得從滴滴和ofo的恩怨說起。去年下半年以來,關於摩拜和ofo合並的傳言一度滿天飛。ofo投資人朱嘯虎不止一次地公開表示,隻有二者的合並才能實現贏利。同為ofo投資者而且股份佔比更大的滴滴,也非常支持該建議。的確,遲遲無法建立起明確的贏利模式,雙方實力又相當,一時半會誰也吃不掉誰。與其大家耗著大把燒錢,還不如效仿當年滴滴和快的合並的模式再搞一次大聯歡。

有新聞報道稱,與朱嘯虎單純地想退出套現獲利不同,滴滴的想法是通過摩拜和ofo的合並實現共享單車大一統,並設法獲取合並後公司的控股權,從而強化自己在國內出行領域的市場優勢。

應該說程維這個算盤打得非常不錯,但還需要ofo創始人和管理層的配合。結果在收購競爭對手和上線共享汽車等重要決策被滴滴否決之後,ofo創始人和管理層對滴滴大為不滿。他們不甘於給滴滴做一枚棋子,先是迫使滴滴係的高管離職,接着又找來了阿裏當白衣騎士。2018年1月5日有消息傳出阿裏主導10億美金投資ofo,而ofo的估值可能達到100億美元左右。若消息屬實,意味着滴滴將喪失了對ofo的決策影響力。

如今,滴滴宣佈將推出自有品牌共享單車並接管小藍單車業務,從側麵表明阿裏加持ofo的消息基本坐實,滴滴和ofo已經反目,雙方將在出行領域直接展開競爭。而摩拜和ofo的合並將徹底泡湯,朱嘯虎也終於可以消停一些了。

其實拋開投資人和企業之間的恩恩怨怨不說,摩拜和ofo之間即便合並也未必能達到他們的預想。主要原因在於兩個方麵:

1、合並無法解決構建贏利模式的本質問題,難以提升效率實現綜效和贏利。

共享單車和網約車不同,屬於重資產運營模式,龐大的資產和團隊都是沉重的包袱。在過去的惡性競爭中,摩拜和ofo雙方均超量投入大量的單車,建立起龐大的運營團隊。而且要命的是它們都集中在幾乎完全相同的運營城市,這意味着二者的合並沒有互補性,很難提升使用效率。無法提高使用效率則意味着難以獲得更高的營收,而除了降低部分營銷費用以及未來在新入城市的規劃運營更加合理外,降低運營成本也比較有限。

2、合並無法解決掉其他競爭對手,確定起市場長期領導地位。

當年滴滴和快的合並後一舉獲得了規模效應,迫使其他對手退出市場。網約車市場特點是高門檻和高運營成本,而共享單車市場特點是門檻較低和帶有區域性,很難重演上續一幕。當摩拜和ofo在一二線城市廝殺正酣時,哈羅單車憑借在三四線及以下城市的深耕悄悄上升至市場的第三名,頗有複製VO兄弟農村包圍城市反超對手的潛質。

滴滴發力共享單車的邏輯:出行服務大平台

從投資ofo到自己運營,滴滴的策略有了看似非常大的轉變。但滴滴接入共享單車的邏輯,其實非常簡單。因為它不僅僅是一家網約車企業,準確些的企業定位是出行服務商,再往大格局說則是生活服務企業,需要提前應對可能的競爭。

前不久美團推出了網約車業務,誰能保證做大之後的摩拜和ofo不會也將自己升級為出行服務商而進入網約車市場呢?答案是肯定的,摩拜已經在去年12月正式上線運營了共享汽車業務——摩拜出行。而ofo在自身業務尚不明確時也想要進軍共享汽車市場,這顯然動了滴滴的奶酪。在僅持有25.32%股份的情況下,滴滴無法容忍ofo違背自己的意誌成為直接競爭對手。

在與快的合並、股權交換吃下優步中國之後,滴滴在網約車市場上佔據絕對領導地位。但它麵臨的市場競爭情況卻仍然不輕鬆。作為出行服務商,滴滴的網約車業務與共享單車是互補和替代品的關係,存在着一定的競爭。作為日常生活服務中的一部分,滴滴又和美團、支付寶、口碑等形成了交叉競爭。美團推出網約車業務並非心血來潮,正是基於其把自己定義為生活服務平台的策略相關,認為網約車是平台應該為用戶提供的一個日常生活服務。此外,作為汽車服務大市場的一部分,滴滴未來還可能將與瓜子、優信等二手車交易平台發生業務衝突。

坦白說,滴滴之前在看待共享單車的策略上,眼光並不是特別長遠。它沒有意識到出行服務大平台的策略重要性,將共享單車看成一個出行服務產品納入到自家平台中來,而隻是接入了ofo一家。

試想如果在共享單車百家混戰時,滴滴就在自己的平台上接入多家品牌的話,那麽無論是哪些企業在共享單車市場上笑到最後,其出行服務平台價值將得到強化,也不至於在與ofo的博弈中處於被動。當然這也可能和它投資ofo後雙方存在特別約定有一定關係,但確實暴露了滴滴在企業發展策略上有所失誤。

反觀騰訊和阿裏,它們在生活服務平台的策略要比滴滴更加明確,分別在自己的平台上接入了摩拜和ofo。特別是阿裏,旗下的支付寶將多家共享單車企業接了進來,也符合了支付寶打造生活服務平台的新定位。支付寶掃碼騎行不同品牌的共享單車,使得支付寶成為了國內最大的共享單車平台,一舉確定了市場地位。

雖然稍稍有點遲,但好歹滴滴意識得還不算太晚。2017年8月,滴滴宣佈正式進入分時租賃市場,「滴滴分分租」開始在上海、武漢、成都三地試運營。9月滴滴緊接着投資了人人車,並迅速將其二手車業務接入了自己的平台中。

2017年12月,CEO程維曾公開表示滴滴的汽車開放平台希望扶持一千家小的汽車運營商。再到現在接收託管原小藍單車業務,並有傳言將推出自有品牌的共享單車項目,加上已經涉足朝着出行服務大平台的目標又邁進了一步。

不過,我覺得滴滴還是有些保守,託管小藍單車一家的業務並不足以對摩拜和ofo構成衝擊,畢竟前兩者的單車數量佔據了絕對優勢。滴滴應該借機開放平台接口,吸納更多的共享單車品牌進來,甚至可以低價收購一些品牌,而不隻是保守的業務託管。

共享單車市場或將進入巨頭收割階段

摩拜和ofo在迫使眾多第二陣營的對手退出市場的同時,也給自己帶來了新的低成本競爭者。這可能也是他們不想看到但卻無法避免的事情。而這一次,入局收割的不再是創業公司,而是巨頭。

由於共享單車企業紛紛陷於困境,急於變現應對供應商貨款和員工工資等支出,資產變賣的價格大大縮水。以這次小藍單車和滴滴的合作為例,滴滴隻願意接收業務託管,卻無需承擔押金退付。看到了沒,滴滴甚至不用花錢收購,就接收了小藍單車數億元投資的大票業務。

之所以願意被滴滴託管業務,小藍單車實在是脫手無門,欠債高達三四個億已經資不抵債。而讓滴滴託管運營業務,雖然沒有換來真金白銀,但至少可以解決現有團隊的運營成本,無需增加新債繼續保留品牌。依託滴滴的品牌背書,有助於小藍單車快速恢複用戶信心,讓業務重新回歸穩定狀態。滴滴和共享單車的用戶有較大的重合,滴滴大平台的導流也能讓小藍單車的使用率大幅提升,並通過託管業務分成逐漸回收一部分資金。

另一個入場的巨頭是阿裏,而且它在共享單車上的動作更大得多。阿裏通過旗下的上海雲鑫成為低碳科技的最大股東,成為永安行和哈羅單車兩大共享單車品牌的控製者,還通過滴滴的股份間接介入了ofo和小藍單車的運營。如果傳聞屬實,它甚至擠掉滴滴和朱嘯虎直接控股了ofo,成為了共享單車最大的玩家。另如前所述,阿裏的平台策略也讓支付寶成為共享單車出行的集中流量入口,即便沒有直接投資共享單車企業,其市場地位也不容忽視。

相比之下,騰訊對共享單車的投資佈局並不如阿裏熱心。從公開資料看它隻投資了摩拜一家,並婉拒了滴滴共同入股ofo的建議,目前也沒有看到騰訊對共享單車的其他投資意向。但擁有微信和手Q兩大移動社交應用,騰訊可以隨時以流量入口的方式加持其他品牌。不過以騰訊近年的投資理念來看,它自己直接運營的可能性較低,而是會支持被投資企業如滴滴、摩拜、美團等去發展。

既然提到了美團,就多說一句:潛在的入局者中當首推美團。一直圍繞着生活服務平台拓展業務的美團,已經進入網約車市場,而共享單車也屬於出行領域,與消費者息息相關,它也沒有理由缺席。而目前正是低成本揀漏的好階段,我預測不久後美團可能以平台+收購的方式進入市場。以美團的戰鬥力,是有可能在共享單車上殺出一條血路的。

巨頭的介入,也讓共享單車的流量入口平台之夢漸行漸遠。艾瑞網的監測數據顯示,無論是摩拜、0f0還是新興的哈羅單車,他們的APP月度獨立設備峰值都出現在去年9月,難以提升。其中很重要的一個原因就是,越來越多的用戶習慣通過支付寶、微信等平台來使用共享單車服務。

今後的兩三個月,可能是巨頭收割共享單車的最佳機會,十年難遇的清倉大甩賣對於生活服務平台來說都不容錯過。這意味着將有更多的小藍單車被滴滴美團們低價收割,摩拜和ofo雙雄爭霸的階段或將過去,而共享單車的巨頭時代即將到來。

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